El Gobierno nacional llevó a cabo este martes la emisión más grande en la historia de Colombia de bonos globales por un valor total de US$4.950 millones.
La emisión se realizó a través de tres bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033 respectivamente. En promedio, la transacción alcanzó un promedio ponderado de 5,93%.
“La emisión recibió órdenes de compra por cerca de USD23.200 millones, en su punto máximo, alcanzando el mayor libro de órdenes en la historia de las emisiones en dólares de Colombia”, señaló el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio también destacó que en la subasta participaron más de 290 inversionistas provenientes, en su mayoría, de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%).
La decisión causó gran preocupación entre los economistas: el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que esta operación asegura financiamiento para hoy a costo de tasas de interés altas, lo que puede afectar la economía en el mediano y largo plazo.
“Ojo con estas operaciones. Comparadas con emisiones de otros países de la región (vg. México, resultan hasta 16% más costosas), muchas además a plazos relativamente cortos. Se asegura financiamiento hoy, aún pagando tasas altas, pero se traslada al siguiente gobierno una mayor carga de deuda y una compleja tarea de reconversión del perfil de vencimientos”, indicó el exministro de Hacienda.
Restrepo también alertó que los montos de la operación son inusualmente altos, lo que presuntamente reflejaría el temor del Gobierno ante el posible incremento de las tasas de interés por la creciente incertidumbre internacional.
“El resultado: cerca de 400 billones de pesos de nueva deuda pública en apenas tres años, el mayor aumento registrado en un solo gobierno. Con un déficit fiscal creciente, el impacto hacia adelante será inevitablemente brutal”, añadió Restrepo.
(Colprensa)
