La emisión, adjudicada a plazos de cinco y 12 años, busca diversificar las fuentes de financiación de la compañía y respaldar su plan de inversiones.
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, colocó bonos ordinarios de deuda pública interna por $200.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia. La operación, la segunda emisión de la compañía en el mercado principal, recibió demandas por $371.600 millones, equivalentes a 1,86 veces el monto ofertado.
Los títulos se adjudicaron a cinco y 12 años, correspondientes a las subseries A5 y A12, con una tasa de 7,79 % E.A. indexada al IPC. Según ESSA, los recursos se destinarán principalmente a financiar su plan de inversiones, cubrir gastos de operación y atender necesidades de capital de trabajo.
Con esta colocación, la compañía continúa su participación en el mercado de capitales colombiano, donde debutó con una primera emisión de bonos de deuda pública interna en 2024. La operación también se enmarca en su estrategia para diversificar las fuentes de financiación.
“La respuesta del mercado a esta segunda emisión representa una señal de confianza en ESSA, en la sostenibilidad de nuestra compañía y en la gestión que realizamos como organización”, señaló José Gregorio Ramírez Amaya, gerente encargado de ESSA. Agregó que la financiación de largo plazo permitirá respaldar las inversiones requeridas por el sistema eléctrico y acompañar el desarrollo de los territorios donde opera la empresa.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de nuam, destacó que la demanda recibida refleja el interés de los inversionistas por instrumentos que contribuyen a financiar proyectos estratégicos. También señaló que el resultado confirma la capacidad del mercado de capitales colombiano para movilizar recursos de largo plazo hacia inversiones empresariales y regionales.
Operación en varios departamentos
ESSA desarrolla actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, principalmente en Santander, donde cuenta con una participación del 69,8 % en el mercado de comercialización. También tiene presencia en Cesar, Bolívar, Antioquia y Boyacá.
La compañía cuenta con dos plantas hidroeléctricas conectadas al Sistema Interconectado Nacional como plantas menores, con una capacidad nominal conjunta de 21,2 MW. Además, opera 82 subestaciones eléctricas y tiene un área de cobertura de 37.087 km².
