La emisión de bonos ordinarios recibió demandas por cerca de $570.000 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofertado. Los recursos fortalecerán la capacidad de financiación de proyectos de infraestructura, movilidad, educación, salud y servicios públicos en Colombia.

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad del Grupo Bicentenario, realizó una emisión de bonos ordinarios en el mercado colombiano a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con la que adjudicó títulos por $300.000 millones.

La operación recibió demandas por $569.984 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofertado, de acuerdo con la información divulgada por la entidad. La demanda registrada superó el valor finalmente adjudicado y permitió a Findeter obtener recursos para respaldar sus actividades de financiación.

Los fondos estarán orientados a fortalecer el acompañamiento financiero a proyectos de inversión de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas en diferentes regiones del país.

Entre los sectores contemplados se encuentran infraestructura, movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, áreas en las que Findeter ofrece financiación para iniciativas de desarrollo territorial.

¿Cuáles fueron las condiciones de los bonos?

La emisión se distribuyó en tres series, con plazos y condiciones financieras diferentes:

  • Bonos a 3 años: tasa fija del 13,28 % efectivo anual (E. A.).
  • Bonos a 5 años: IPC + 6,78 % efectivo anual.
  • Bonos a 10 años: IPC + 6,72 % efectivo anual.

Findeter estuvo a cargo de la estructuración de la emisión y definió las características de los títulos según sus necesidades de financiación. En la colocación participaron Itaú Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia S. A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital Colombia S. A. Sociedad Comisionista de Bolsa.

Findeter busca ampliar los recursos para inversión territorial

La presidenta de Findeter, María Paula Tejada Bustos, señaló que la operación contribuirá a fortalecer la capacidad de la entidad para respaldar proyectos promovidos por gobiernos locales y otras organizaciones públicas.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó el papel del mercado de capitales como mecanismo para canalizar recursos de los inversionistas hacia iniciativas de infraestructura y desarrollo regional.

La emisión se suma a las alternativas de financiación con las que Findeter busca atender necesidades de inversión en los territorios. El alcance de los recursos se reflejará en los proyectos que reciban financiación y en su ejecución, de acuerdo con las condiciones de cada iniciativa.